新闻中心
新闻稿
媒体联络

中国白银集团公布香港联交所主板上市详情


不可在美國境內刊登或發放
本新聞稿並非,亦不擬作為在美國境內或任何其他司法權區出售中國白銀集團有限公司任何證券的要約或建議購買此證券的招攬。中國白銀集團有限公司之股份並無,亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(簡稱「美國證券法」),或任何美國的州證券法進行登記,不得在美國境內提呈發售或出售、質押或轉讓(定義見美國證券法S條例),除非根據美國證券法的登記規定取得豁免或從事的交易本身就無須遵守美國證券法的登記規定。證券的任何公開發售將以招股章程的方式在美國進行。招股章程可向中國白銀集團有限公司索取,內載有關中國白銀集團有限公司及其管理層以及財務報表之詳細資料。中國白銀集團有限公司不擬在美國登記是次發售的任何部分,亦不會在美國進行公開發售。本新聞稿之任何副本尚未,亦不得直接或間接向美國境內、其領土或屬地發放或傳送。
 
本新聞稿包含有關未來事件的前瞻性聲明。該等前瞻性聲明並非中國白銀集團有限公司未來表現之保證,涉及風險及不明朗性,而該等風險及不明朗性可能會導致實際結果與前瞻性聲明中之表述有重大出入。
 
即時發佈
 
(股份代號: 815)
中國白銀集團公佈香港聯交所主板上市詳情
以每股 1.18港元至 1.68港元

於全球發售 158,840,000股股份
 
香港,2012年12月13日—中國領先的白銀生產商—中國白銀集團有限公司(「中國白銀集團」或「本集團」)今天公佈其擬於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市(「主板」)的詳情。
 
中國白銀集團將於全球發售合共158,840,000股股份,其中90%為國際配售部份,其餘10%為香港公開發售部份。本集團將授予獨家全球協調人超額配股權,該超額配股權要求本集團配發及發行最多23,826,000股額外股份,相當於是次全球發售初步提呈的發售股份之15%。
 
每股發售價介乎於1.18港元至1.68港元。按照指示發售價的中位數每股發售股份1.43港元計算,本集團是次全球發售總額為2.271億港元,當中包含3%現有股份。若不計現有股東出售部分,經扣除全球發售應付的包銷費用及估計開支後,本集團是次全球發售的所得款項淨額約為1.344億港元。
 
建銀國際金融有限公司為是次發售的獨家保薦人及獨家全球協調人。建銀國際金融有限公司,大華繼顯(香港)有限公司及東英亞洲證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
 
香港公開發售將於2012 年 12 月 14日(星期五)上 9時正開始,至2012 年12 月19日(星期三)中午12時正結束。配售結果將於 2012年 12 月27日(星期四)公佈。本公司股份預期於2012 年 12月 28日(星期五)於香港聯交所開始買賣,股份代號為 815。股份將按每手股數 2,000股買賣。
 
所得款項淨額的計劃用途

本集團擬將全球發售所得款項淨額用作產能擴充,其中包括興建新生產設施及添置生產機械及設備。 


國內領先的白銀生產商

中國白銀集團於2002年開始生產銀錠,並已成為中國領先的白銀生產商。本集團採用全面環保生産工序,利用高品位礦粉、礦渣及低品位礦粉精煉白銀及其他具商業價值的金屬副産品,以增加經濟價值,並將窯渣加工成可供出售的建築用混凝土。
 
在中國白銀市場強勁增長的推動下,本集團的收益由2009年12月31日止年度的人民幣289.7百萬元大幅增加至2011年12月31日止年度的人民幣984.2百萬元,複合年增長率為84.3%。本集團的銀錠設計年產能於2009年已達到約250噸的水平。根據獨立行業顧問CRU International Ltd(「CRU」)編製有關全球及中國白銀市場及行業報告,就2011年的年產量而言,本集團位列中國前十大白銀生產商。
 
全面回收及精煉有色金屬以增加經濟價值及減少污染

本集團採用獲中央及地方政府嘉許的資源綜合利用、循環經濟生產工序,確保生產過程中能充分提取所有有用的資源,且不會產生任何固體廢物排放,此舉不但可最大限度提高資源利用效率及減少環境污染,並可降低生產成本及提升盈利水平。本集團乃首批獲江西省發展和改革委員會認定為江西省「循環經濟示範企業」之一,並獲國家發改委獎勵本集團人民幣一千萬元,以進一步開發及提升循環經濟生產模式的應用,足證本集團的先進生產模式得到國家的肯定。
 
擁有先進的生產科技和技術

透過不斷提升生產技術及研發,本集團所生產的銀錠純度均不低於99.995%,超出上海華通鉑銀交易市場及倫敦金銀市場協會的國際白銀標準,並能生產純度高達99.999%的銀錠,為目前全球最高水平。於國際上,本集團所生產的「龍天勇」品牌銀錠獲納入作為全球金條及銀條質量標準的倫敦金銀市場協會標準交割名單。根據CRU,本集團為該名單內17家中國企業中惟一一家非國有或受國家控制的實體。於國內,「龍天勇」品牌的銀錠自2005年起連續八年獲上海華通鉑銀交易市場認可為「全國用戶最喜愛20家白銀品牌」之一。此外,本集團已就生產白銀、鉛及氧化鋅系列產品的品質管理系統取得GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008認證。本集團的產品將可滿足客戶對擁有質量保證的銀錠的需求,並進一步鞏固在中國白銀市場的競爭地位。
 
擁有穩定、多元化的客戶群
通過多年經營,本集團已建立卓越的市場聲譽,信譽廣受客戶認同。本集團穩健及多元化的客戶群包括20至30間中國主要下游製造商或金屬買賣公司,其中大多在電子及電器、珠寶配飾、銀器及投資等各種用途的白銀產品的終端用戶市場是最大型或領先的企業,如央企五礦有色金屬股份有限公司、中國有色金屬進出口江西有限公司及桂林金格電工電子材料科技有限公司等,桂林金格為大型央企中國機械工業集團有限公司全資附屬企業及中國電觸頭行業龍頭企業。客戶地域分佈方面,則廣泛遍佈於中國各地,包括北京市、湖北省、江西省、廣西自治區、上海市及浙江省。
 
管理團隊具備豐富行業專業知識
本集團高級管理團隊的所有成員均持有大學或大專以上學歷,並在金屬行業或相關範疇擁有豐富知識及經驗。本集團資深及盡責的管理團隊可迅速制訂策略以應付市場轉變、物色及把握市場機遇、妥善管理風險、實施擴產計劃及提升本集團的整體利潤。 
 
中國白銀集團主席兼行政總裁陳萬天先生表示:「我們很高興中國白銀集團通過上市進入國際資本市場,這將成為本集團的一項重大里程碑。我們相信,憑藉中國終端用戶日益增長的白銀需求,以此次上市為契機,通過擴充產能、提升研發能力、加強環保及尋求上游礦山投資機遇,中國白銀集團將繼續鞏固及提升在中國白銀行業的市場地位,把握白銀行業未來的增長機會,發展成為全球領先的白銀生產商。」

 ###
關於中國白銀集團有限公司
中國白銀集團為中國領先的白銀生產商,利用高品位礦粉、礦渣及低品位礦粉精煉白銀。就2011年的年產量而言,本集團位列中國前十大白銀生產商。集團於江西省吉安市擁有國內領先的白銀生産基地,是中國少數擁有能力生産銀錠純度級別達世界最高水平  -  99.999%的白銀生產商之一。本集團的主要産品爲知名品牌「龍天勇」銀錠,其純度不低於99.995%,超過中國白銀標準及倫敦金銀市場協會國際白銀標準。我們同時提取及精煉其他具有商業價值的金屬副産品,包括鉛錠、鉍錠及銻錠,並加工窯渣成建築用混凝土。
 
本集團的產品獲列入倫敦金銀市場協會標準交割名單,為名單內17家中國企業中唯一一家非國有或受國家控制的企業。於國內,「龍天勇」品牌銀錠自2005年起連續八年獲上海華通鉑銀交易市場認可為「全國用戶最喜愛20家白銀品牌」之一。
 
如有垂詢,請聯絡偉達公共關係顧問
裴琳                      時若耘
電話:(852) 2894 6378/ 9700 0178        電話:(852) 2894 6372/ 9858 3719
電郵:linda.pui@hkstrategies.com          電郵:cindy.shi@hkstrategies.com 

 

中國白銀集團有限公司
發售摘要
 
全球發售股份數目  :  158,840,000 股    (可予調整及視乎超額配股權的行使與否而定)
    
國際發售股份數目  :  142,956,000 股    (可予調整及視乎超額配股權的行使與否而定)
    
香港發售股份數目  :  15,884,000 股    (可予調整)
    
發售價範圍  :  每股發售股份 1.18 港元至1.68港元
    
市值  :  約10.41 億港元至 14.82億港元   (於行使超額配股權前)
    
預期股份開始買賣日期  :  2012 年 12月 28日(星期五)
    
股份代號  :  815
    
每手股數  :  2,000股
 
如何索取申請表格:
香港公開發售的白色申請表格及招股章程可向香港包銷商建銀國際金融有限公司、大華繼顯(香港)有限公司以及東英亞洲證券有限公司索取,亦可向香港上海滙豐銀行有限公司、中國建設銀行(亞洲)及永隆銀行的任何指定分行索取。申請人亦可在白表eIPO服務的指定網站www.eipo.com.hk進行網上申請。
 
黃色申請表格可向香港中央結算有限公司索取,亦可向申請人之經紀索取。


Baidu
sogou